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Der Kundenbesuch ist vorbei. Aus dem Transkript wird Ihr Besuchsrapport.

Nach dem Termin füllt der Assistent Ihre Rapportvorlage automatisch aus dem Gesprächstranskript. Sie prüfen den Entwurf und geben ihn frei. Dann wird er im CRM abgelegt und Ihr Team erhält die vereinbarten Aufgaben.

Eigenen Ablauf besprechen → Ablauf ansehen ↓
Gesprächstranskript · Basel

Aussendienst Was brauchen Sie für Basel, und wie geht es danach weiter?

Kundin «Für Basel brauchen wir zwölf Geräte. Über das Budget entscheiden wir im Dezember. Schicken Sie mir bitte das Datenblatt und rufen Sie Mitte November wieder an.»

Vorlage im Aussendienst
Besuchsrapport
Bedarf
12 Geräte für Basel
Budget
Entscheid im Dezember
Vereinbart
Datenblatt zusenden, Mitte November anrufen
✓ Vom Aussendienst freigegeben
HubSpot · Kundenakte Basel Freigegebenen Besuchsrapport ablegen
Innendienst Datenblatt für die Geräte an den Kunden senden
Aussendienst Mitte November in Basel anrufen

Beispiel eines Jahresgesprächs mit einem Kunden in Basel.

  1. Entwurf aus dem Transkript

    Aus dem Transkript übernimmt der Rapport Bedarf, Fristen und nächste Schritte in Ihre Felder. Das Gespräch bleibt zum Nachlesen griffbereit.

  2. Prüfen und freigeben

    Sie wählen die Zielsprache, gleichen den Entwurf mit dem Transkript ab und korrigieren Details. Sie entscheiden, welche Fassung ins CRM geht.

  3. Beim Kunden ablegen

    Über die eingerichtete Anbindung gelangt der freigegebene Rapport zum Kunden oder Interessenten.

Beim nächsten Anruf weiss Ihr Team, was vereinbart war.

Im CRM steht, was der Kunde braucht, welcher Entscheid noch offen ist und wer sich als Nächstes meldet.

Mögliche CRM-Anbindungen

HubSpot Brevo BSI Zoho und mehr
Eigenen Ablauf besprechen ↗ Der Kunde wünscht eine Offerte? Zum Offering Agent →
Für den Innendienst
Der Kunde wartet auf das Datenblatt für die zwölf Geräte. Der Innendienst sieht im Rapport, welche Unterlagen er zugesagt hat.
Für den Aussendienst
Der Rückruf ist für Mitte November vereinbart. Wer anruft, weiss schon, dass der Kunde im Dezember über das Budget entscheidet.
Für die Vertretung
Wer den Kunden übernimmt, findet den freigegebenen Rapport direkt in der Kundenakte.
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