Agentenprozesse für Financial Services

KI für Finanzdienstleistungen

Agentenbasierte Prozesse für Finanzdienstleistungen

dreamleap vernetzt Ihre Daten, Verträge und Marktquellen, damit KI-Agenten Informationen in Sekunden statt Tagen durchsuchen, Entwürfe erstellen und Ergebnisse prüfen können. Fachspezialistinnen und -spezialisten prüfen jede Ausgabe – abgesichert durch klare Governance und integriertes AI Red Teaming.

In der Schweiz gehostet & DSGVO-konform ISO 27001-zertifiziert Für regulierte Finanzdienstleistungen entwickelt
Financial services professional reviewing insights on a tablet in the city

Kunden, die mit uns arbeiten

Viseca logo
Swisscard AECS logo
St. Galler Kantonalbank logo
Vontobel logo
BLKB logo

Eine Plattform, fünf Wege für mehr Geschwindigkeit

Jeder der folgenden Bereiche arbeitet mit eigenen Agenten auf derselben Plattform — starten Sie mit einem Bereich und erweitern Sie flexibel, sobald Sie bereit sind.

Illustration of two documents connecting into a magnifying glass with a checkmark, representing smart search
01

Intelligente Suche & Compliance

Deep Search verknüpft Verträge, interne Unterlagen und externe Daten — und liefert sofort relevante Erkenntnisse statt zeitaufwendiger manueller Recherche.

Deep-AI-Suchagent
Illustration of a document with a growth chart connecting to three different customer personas
02

Content für Boutiquen & Portfolios

Verwandelt Boutique- und Portfoliomaterial automatisch in personalisierte, markenkonforme Inhalte für jedes Kundensegment.

Agent für Content-Automatisierung
Illustration of a chart, spreadsheet and clock icon feeding into a secured report document
03

Reporting im Asset Management

Erstellt hochwertige Reports auf Analystenniveau durchgängig und sicher automatisiert — mit dem Qualitätsanspruch, den Ihre Kundschaft erwartet.

Agent für Content-Automatisierung
Illustration of a complex web portal connecting to a chat bubble and a customer
04

KI-gestützter Kundenservice für Finanzdienstleistungen

Verwandelt komplexe Portale in geführte, assistenzbasierte Interaktionen, durch die sich Ihre Kundschaft einfach und intuitiv navigieren kann.

KI-Chatbot-Agent
Illustration of a shield with a checkmark, deflecting threats and emitting monitoring signals
05

Governance & KI-Sicherheit

Jedes Release wird zuerst mittels AI Red Teaming auf Schwachstellen geprüft und anschliessend kontinuierlich durch spezialisierte Sicherheitsagenten überwacht.

KI-Sicherheitsagent

Ihre Fragen beantwortet

Antworten auf die häufigsten Fragen von Teams aus der Finanzbranche. Ihre Frage ist nicht dabei? Kontaktieren Sie uns gerne.

Was sind die wichtigsten Vorteile von KI im Finanz- und Versicherungswesen?
  • Durchsucht Verträge, Unterlagen und externe Daten in Sekundenschnelle statt zeitaufwendiger manueller Recherche
  • Verwandelt Portfolio- und Boutique-Material automatisch in personalisierte, markenkonforme Inhalte
  • Erstellt Reports auf Analystenniveau durchgängig automatisiert und in der Qualität, die Ihre Kundschaft erwartet
  • Führt Kundinnen und Kunden mit assistenzbasierten Dialogen durch komplexe Portale
  • Prüft jedes Release mittels AI Red Teaming und überwacht es kontinuierlich auf Sicherheitsrisiken
Können KI-gestützte Assistenten komplexe Finanzanfragen bearbeiten?

Ja. KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten können Kundenanfragen bearbeiten, Fragen zu Konten und Anlagen beantworten und KYC-Prüfungen (Know Your Customer) unterstützen. Dadurch lassen sich Reaktionszeiten verkürzen und operative Kosten reduzieren.

Wie sicher ist dreamleap beim Umgang mit sensiblen Finanzdaten?

dreamleap setzt Verschlüsselungsstandards auf Enterprise-Niveau ein und unterstützt die Einhaltung der DSGVO sowie regulatorischer Anforderungen der Finanzbranche. Daten werden sicher innerhalb Ihres Landes verarbeitet und vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Kann KI bei Betrugserkennung und Risikobewertung unterstützen?

Ja. KI-gestützte Dokumentenprüfungen und Transaktionsanalysen erkennen Unstimmigkeiten, Anomalien und potenzielle Betrugsmuster in Echtzeit. Dadurch können finanzielle Risiken reduziert und Entscheidungsprozesse verbessert werden.

Lässt sich dreamleap in unsere bestehenden Finanzsysteme integrieren?

Ja. dreamleap verbindet sich über Standardschnittstellen mit Ihren bestehenden Core-Banking-, Portfolio-Management- und CRM-Systemen. Ihr Team kann weiterhin mit den vertrauten Anwendungen arbeiten, während die KI im Hintergrund unterstützt. Bestehende Kernsysteme müssen nicht ersetzt werden.

1. Connect Your Internal

Data and Signals

Wir verbinden ihre daten mit internen Daten-, Verträgen und externen Daten. Unsere Deep Search ermöglicht es Ihnen tiefe Insights in ihren Daten in Entscheidungen zu wandeln und Dashboards sowie Insights direkt sachgerecht aufzuzeigen. 

Automate Routine Tasks

  • Instant meeting transcription & summarization
  • Automatic extraction of key action points & decisions
  • Desk Research and Reporting in seconds than hours

AI Knowledge Management

  • Analyze lengthy financial reports in minutes
  • Retrieve documents, policies, and key insights across multiple systems
  • Save hours of manual effort in compliance & risk assessments
    

AI Chatbots & Assistants

  • Personalized interactions in your corporate language & tone
  • Automate customer support & onboarding for financial services
  • Virtual AI assistants for 24/7 customer service
    

Compliance Checks

  • Compliance monitoring for regulatory and corporate guidelines
  • Document auditing to detect inconsistencies and risks
  • Secure CID data handling for regulatory and corporate policies

Results That Drive Impact

Smart Search doesn’t just make data accessible - it transforms how your team operates. From speeding up workflows to empowering data-driven decisions, see what’s possible when your business has instant answers at its fingertips.

30%

Less Time Spent

Empower your team to locate critical data in seconds, not hours. Eliminate wasted time spent digging through systems and databases, allowing your workforce to focus on high-value tasks.

3x

Faster Decision-Making

Make informed decisions swiftly by accessing instant insights and tailored recommendations. Our conversational AI ensures your team has the right information at their fingertips for faster, smarter actions.

50%

Reduction in Operational Costs

Reduce reliance on manual processes and save costs associated with inefficient workflows. AI-powered automation optimizes resource allocation, improving productivity without additional overheads.

100%

Data Privacy Compliance

Keep your sensitive information secure with GDPR-compliant, Swiss-hosted AI technology. Unlike generic AI tools, our platform prioritizes security and regulatory standards, ensuring your data is always protected.

Your Questions Answered

  • What are the key benefits of AI in finance & insurance?
    • Automates repetitive back-office tasks, reducing manual effort
    • Enhances compliance monitoring and fraud detection
    • Improves customer support with AI-powered virtual assistants
    • Reduces operational costs and accelerates decision-making
  • Can AI-powered assistants handle complex financial inquiries?

    Yes! AI-driven chatbots and virtual assistants can process customer requests, answer policy and investment-related queries, and even assist with KYC (Know Your Customer) verification- reducing response times and operational costs.

  • How secure is aiSuite for handling sensitive financial data?

    Our AI solutions follow enterprise-grade encryption standards, ensuring GDPR, and financial industry compliance. Data is securely processed (only within your country) and protected from unauthorized access.

  • Can AI help with fraud detection and risk assessment?

    Yes, AI-powered document audits and transaction analysis detect inconsistencies, anomalies, and potential fraud patterns in real time, minimizing financial risks and improving decision-making.